中金公司牽頭保薦(jian)華電新能完成A股主(zhu)板IPO，助力“雙碳”目標實現

2025-07-16公司新(xin)聞

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7月16日，華電(dian)新能(neng)源集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“華電(dian)新能(neng)”，股票代碼：600930.SH）正式在上海證(zheng)券交易所主(zhu)板(ban)掛牌上市，綠(lv)鞋(xie)后發行規(gui)模(mo)181.71億元（假(jia)設綠(lv)鞋(xie)全額行使）。中金公司(si)擔任本次項(xiang)目(mu)的牽(qian)頭保薦機構和牽(qian)頭主(zhu)承銷商，以高(gao)質(zhi)量金融服務助力央企(qi)高(gao)質(zhi)量發展。

華(hua)電(dian)新(xin)(xin)能作(zuo)(zuo)為五(wu)大(da)央(yang)企電(dian)力集(ji)團中(zhong)首個完(wan)(wan)成(cheng)新(xin)(xin)能源發電(dian)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)整(zheng)合并上市的(de)企業，本次上市是積極響應國(guo)家“雙碳”目(mu)標和(he)(he)“十四五(wu)”期間新(xin)(xin)能源事業高質量(liang)發展(zhan)的(de)成(cheng)功之作(zuo)(zuo)。中(zhong)金公司(si)(si)堅(jian)持服務國(guo)家戰(zhan)略，以(yi)(yi)綠(lv)色金融賦能中(zhong)國(guo)華(hua)電(dian)集(ji)團有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)華(hua)電(dian)”）產(chan)(chan)業發展(zhan)，深度服務中(zhong)國(guo)華(hua)電(dian)超過20年，協助(zhu)中(zhong)國(guo)華(hua)電(dian)以(yi)(yi)前瞻性視野(ye)規劃資(zi)(zi)(zi)本運作(zuo)(zuo)頂(ding)層設計，并全面牽頭完(wan)(wan)成(cheng)華(hua)電(dian)福(fu)新(xin)(xin)私有化、中(zhong)國(guo)華(hua)電(dian)新(xin)(xin)能源資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)整(zheng)合重組、華(hua)電(dian)新(xin)(xin)能引入戰(zhan)略投資(zi)(zi)(zi)者(zhe)和(he)(he)A股IPO的(de)一系列工作(zuo)(zuo)。

中(zhong)金(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)憑借對能源(yuan)電(dian)(dian)力行(xing)(xing)業(ye)的深(shen)刻(ke)認(ren)知，結合(he)央企大(da)規(gui)模項目豐富的執行(xing)(xing)經驗和(he)(he)保(bao)薦(jian)業(ye)務專業(ye)能力優勢，在(zai)本次項目中(zhong)高(gao)(gao)質(zhi)量(liang)、高(gao)(gao)效(xiao)率(lv)地組(zu)織開展(zhan)工(gong)作，量(liang)身(shen)定做工(gong)作方案，協(xie)助華(hua)電(dian)(dian)新(xin)能論證了多個關鍵專題，并積(ji)極協(xie)助發行(xing)(xing)人(ren)高(gao)(gao)效(xiao)推進注(zhu)冊和(he)(he)發行(xing)(xing)工(gong)作。同時，中(zhong)金(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)獨家(jia)負責發行(xing)(xing)溝通、戰略配(pei)(pei)售及“綠鞋”穩市等關鍵安排(pai)，在(zai)戰略配(pei)(pei)售過程中(zhong)成功引(yin)入(ru)眾多高(gao)(gao)質(zhi)量(liang)長期資(zi)本。在(zai)投資(zi)者推介環節，中(zhong)金(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)主導開展(zhan)高(gao)(gao)質(zhi)量(liang)、多層次的路(lu)演(yan)工(gong)作，充分(fen)挖(wa)掘并展(zhan)示華(hua)電(dian)(dian)新(xin)能的投資(zi)亮點，助力華(hua)電(dian)(dian)新(xin)能實(shi)現融資(zi)和(he)(he)定價目標(biao)，贏得了發行(xing)(xing)人(ren)的高(gao)(gao)度認(ren)可。

本次項(xiang)(xiang)目(mu)是全面注(zhu)冊制以來首個百億(yi)規模(mo)以上的(de)主(zhu)板IPO項(xiang)(xiang)目(mu)，近三年最大(da)的(de)央企(qi)(qi)A股IPO項(xiang)(xiang)目(mu)，也是迄(qi)今為(wei)止電力(li)行業企(qi)(qi)業戰略配(pei)售規模(mo)最大(da)的(de)A股IPO項(xiang)(xiang)目(mu)，網(wang)下整體認購倍(bei)數創造(zao)近五年央企(qi)(qi)百億(yi)規模(mo)項(xiang)(xiang)目(mu)最高(gao)紀錄。

華電(dian)(dian)(dian)新(xin)(xin)能(neng)是中國(guo)華電(dian)(dian)(dian)風力(li)發(fa)電(dian)(dian)(dian)、太陽能(neng)發(fa)電(dian)(dian)(dian)為(wei)主(zhu)的新(xin)(xin)能(neng)源業務最終(zhong)整合的唯(wei)一(yi)平(ping)臺，截至2024年12月31日(ri)控股(gu)發(fa)電(dian)(dian)(dian)項目裝機容量(liang)為(wei)6,861.71萬千瓦，裝機及發(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)規(gui)(gui)模(mo)均(jun)位(wei)于(yu)行業前列。近年來，華電(dian)(dian)(dian)新(xin)(xin)能(neng)積極響應國(guo)家建設清潔能(neng)源基(ji)(ji)地的發(fa)展戰略，大力(li)推(tui)動三北地區基(ji)(ji)地式、規(gui)(gui)模(mo)化開發(fa)，清潔能(neng)源基(ji)(ji)地開發(fa)權規(gui)(gui)模(mo)為(wei)同行業公司領(ling)先。