業務介紹

始終以服務實體經濟為己任

我們致(zhi)力于與包括中央企(qi)(qi)業、地方國(guo)企(qi)(qi)、民營(ying)企(qi)(qi)業和(he)跨(kua)國(guo)公司在內的廣大客(ke)戶(hu)(hu)(hu)群體建(jian)立合(he)作(zuo)、信任、共(gong)贏(ying)(ying)的長期伙伴關系。秉持“客(ke)戶(hu)(hu)(hu)至上”的理念，中金憑借對中國(guo)國(guo)情(qing)的深刻(ke)理解與國(guo)際一(yi)流的專業能力，通過全方位的融資、顧問服務為客(ke)戶(hu)(hu)(hu)不斷創造(zao)價值，贏(ying)(ying)得了客(ke)戶(hu)(hu)(hu)的廣泛(fan)贊譽(yu)。

中金公(gong)司的投資銀行(xing)業(ye)務自成立以來，始終處在中國經濟變化和(he)挑戰的最前沿(yan)，服(fu)務國家(jia)戰略，牢牢把握(wo)全面注冊(ce)制改革(ge)、混(hun)合(he)所有(you)制改革(ge)、供給側改革(ge)、“一帶一路”倡議以及中國資本(ben)市(shi)場發展(zhan)和(he)開放帶來的歷史性機遇(yu)，不斷增(zeng)強金融(rong)服(fu)務實(shi)體經濟的能(neng)力，所完成項目涵蓋金融(rong)、能(neng)源、交通運輸(shu)、建筑等(deng)重要行(xing)業(ye)，以及TMT、醫療(liao)醫藥、高端制造(zao)和(he)消(xiao)費等(deng)新興(xing)板(ban)塊。

近年(nian)來，隨著中(zhong)國(guo)經(jing)濟進入新時代(dai)，以創新型企業(ye)為代(dai)表的(de)民(min)營企業(ye)逐步(bu)成(cheng)為推動中(zhong)國(guo)經(jing)濟增長(chang)的(de)重(zhong)要力(li)量。中(zhong)金公司投資(zi)(zi)銀行(xing)部(bu)積(ji)極(ji)響應(ying)經(jing)濟發展對(dui)金融服務(wu)的(de)新需求，成(cheng)長(chang)型企業(ye)組(zu)專門(men)為民(min)營企業(ye)及成(cheng)長(chang)型企業(ye)提(ti)供全方(fang)(fang)位和綜合(he)性(xing)的(de)資(zi)(zi)本市場服務(wu)；多個行(xing)業(ye)組(zu)深耕新興行(xing)業(ye)，全面落實地方(fang)(fang)布(bu)局，積(ji)極(ji)強化全球布(bu)局，銳意創新，屢(lv)創佳績；設立債(zhai)務(wu)重(zhong)組(zu)管理組(zu)，助力(li)政府和企業(ye)化解債(zhai)務(wu)風險。

投資銀行業務范圍

我們(men)為客戶提供股權融(rong)資(zi)、債務(wu)及(ji)結構化融(rong)資(zi)以(yi)及(ji)財務(wu)顧問(wen)等全方位的投資(zi)銀行服務(wu)：

股權融資業務

包括境內外資本市場主板及科創板、創業板、北交所、新三板等不同板塊的首次公開發行、再融資等。

債(zhai)務融資(zi)及(ji)資(zi)產證券化

主要包括為客戶提供全面的境內外固定收益產品，具體包括公司債、企業債、非金融企業債務融資工具、金融債、資產支持證券、政府支持機構債、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、優先股及其它產品等。

財務顧問業務

積極服務包括國有企業重組及混合所有制改革、科技自強在內的國家戰略、行業戰略整合及市場化產業升級、“一帶一路”建設及中資企業“走出去”“引進來”等跨境互聯、防范化解金融風險等重要領域。公司財務顧問業務類型包括了A股重組、非上市公司并購及債務重組、私募融資等，并覆蓋了境內外主要資本市場。公司在并購重組領域的專業執行能力也得到了業界廣泛認可，常年位居中國并購市場規模排名第一。債務重組業務實現最高人民法院2021年表彰項目全覆蓋。

2023年市場排名保持領先

股權融資方面

港股IPO融資規模

及保薦數量排名第一

A股央企IPO

保薦數量排名第一

A股股本融資

排名第二

中資企業

全球股本融資

排名第二

科創板IPO融資

排名第二

債務融資及資產(chan)證券(quan)化方面

中資券(quan)商中資企業(ye)境外(wai)債承銷排(pai)名第一

境內基礎(chu)設(she)施REITs

管理規模排名第一

中資券商中資企業

境外ESG債券承銷

排名第一

非政策性銀行金融債

承銷排名第二

境內綠債發行規模

排名第三

財務顧問方面

全球中資(zi)并(bing)購市場財務(wu)顧問排名交易規(gui)模及數量均第一

中國并購(gou)市場財(cai)務顧問排名交(jiao)易(yi)規模及數量均第一

中國(guo)境內并購市場財(cai)務顧問排名交易規(gui)模及數量均第(di)一

中國(guo)跨境(jing)并購(gou)市場(chang)財務顧問(wen)排(pai)名交易規模及數量(liang)均第一

香港上(shang)市公司私(si)有化財務顧問排名交易(yi)規模及數量均第一