中金公司助(zhu)力「安井食品」完成(cheng)港股(gu)IPO

2025-07-04公司新(xin)聞

7月4日，安井(jing)食品(pin)(pin)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“安井(jing)食品(pin)(pin)”，股票代碼(ma)：603345.SH/2648.HK）正式在香港聯(lian)(lian)交所主板掛(gua)牌(pai)上市，綠(lv)鞋(xie)前發行(xing)規(gui)模(mo)3.1億美元，綠(lv)鞋(xie)后發行(xing)規(gui)模(mo)3.5億美元（假設綠(lv)鞋(xie)全額行(xing)使）。中金公司(si)擔任本次項(xiang)目的聯(lian)(lian)席保(bao)薦人、整(zheng)體協調(diao)人、聯(lian)(lian)席全球協調(diao)人、聯(lian)(lian)席賬簿管理人及(ji)聯(lian)(lian)席牽頭經辦(ban)人。

安井食品是中國最大的速凍食品公司（按2024年收入計），本次項目(mu)募集資金將主要用(yong)于加強海外銷售渠道(dao)及(ji)經銷網絡(luo)、提升(sheng)采購能力及(ji)優化供(gong)應鏈、業務營(ying)運(yun)數(shu)字(zi)化、產品開發及(ji)技術(shu)創新和補充(chong)營(ying)運(yun)資金等。

作(zuo)(zuo)為本(ben)次(ci)項(xiang)目(mu)的(de)聯席保薦(jian)人，中金公司憑借對安井食(shi)品(pin)的(de)長期深度服務經驗(yan)，精準把控關鍵時間節點，為項(xiang)目(mu)的(de)順利完成夯實基礎；同時充分(fen)發揮全(quan)球銷(xiao)售網絡(luo)資源優(you)勢，調動全(quan)球股票(piao)銷(xiao)售網絡(luo)，協(xie)助安井食(shi)品(pin)積極(ji)推(tui)進市場(chang)推(tui)介工(gong)作(zuo)(zuo)，充分(fen)挖掘(jue)投資亮(liang)點，向資本(ben)市場(chang)傳遞安井食(shi)品(pin)獨特的(de)投資價(jia)值與(yu)潛力，成功實現優(you)質訂單的(de)轉(zhuan)化，為本(ben)次(ci)順利發行上市保駕護航。

本次項(xiang)目是中金公(gong)(gong)司服務(wu)(wu)消費行業(ye)(ye)優質企業(ye)(ye)資本運(yun)作的又一(yi)(yi)經(jing)典案例，進一(yi)(yi)步強化了(le)中金公(gong)(gong)司在(zai)消費行業(ye)(ye)投行業(ye)(ye)務(wu)(wu)領域的領先地位。未(wei)來，中金公(gong)(gong)司將繼續(xu)堅持以金融服務(wu)(wu)實體經(jing)濟(ji)，助力企業(ye)(ye)通過資本運(yun)作提升綜合競爭力，為產業(ye)(ye)高質量發展貢獻力量。

安井食品是中(zhong)國速凍食品行業的龍頭企業，致力于為(wei)家庭、餐廳及(ji)外出(chu)用餐等多(duo)種消費(fei)場景提供(gong)食品。公(gong)司開發了(le)涵蓋速凍調制(zhi)(zhi)食品、速凍菜肴制(zhi)(zhi)品及(ji)速凍面米制(zhi)(zhi)品三大(da)品類(lei)的產品組合(he)。截(jie)至2024年底，公(gong)司在全(quan)(quan)國實(shi)現了(le)全(quan)(quan)渠(qu)道(dao)、全(quan)(quan)區域的銷售覆蓋，并在全(quan)(quan)球(qiu)擁有13個生產基地(di)，年產能超過一百萬噸(dun)。根據弗若斯特沙利文數據，按2024年收(shou)入計，公(gong)司是中(zhong)國最大(da)的速凍食品公(gong)司。