中金公司(si)助力全球熱管理行業(ye)領軍企業(ye)「三花智控」在香(xiang)港聯交(jiao)所主板成功上市

2025-06-23公司新(xin)聞

三花智控H股IPO_置頂圖片-small.jpg

6月(yue)23日，浙(zhe)江三(san)(san)花智能(neng)控制股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“三(san)(san)花智控”，股票代碼：002050.SZ/2050.HK）正(zheng)式在(zai)香港聯(lian)(lian)交所主板掛牌上市(shi)，綠鞋前發行(xing)規模11.9億(yi)美元，綠鞋后發行(xing)規模13.7億(yi)美元（假設(she)綠鞋全額(e)行(xing)使）。中金公司(si)擔任(ren)本次項目(mu)的(de)聯(lian)(lian)席保薦人(ren)(ren)(ren)(ren)、整體(ti)協調(diao)人(ren)(ren)(ren)(ren)、聯(lian)(lian)席全球(qiu)協調(diao)人(ren)(ren)(ren)(ren)、聯(lian)(lian)席賬(zhang)簿管理人(ren)(ren)(ren)(ren)以(yi)及聯(lian)(lian)席牽(qian)頭經辦(ban)人(ren)(ren)(ren)(ren)，并(bing)作為本項目(mu)的(de)獨家(jia)后市(shi)穩定商及獨家(jia)結算代理人(ren)(ren)(ren)(ren)。

中金(jin)(jin)公司(si)作(zuo)為(wei)聯席(xi)保(bao)薦人及整體協(xie)調人，全面牽頭項(xiang)目(mu)執行和推進，協(xie)助三(san)花(hua)智控(kong)(kong)高(gao)質量地完(wan)成執行和上(shang)市準備工作(zuo)。本(ben)次(ci)(ci)交易為(wei)2021年以來(lai)(lai)浙江省(sheng)規模最(zui)大(da)的(de)港(gang)股IPO項(xiang)目(mu)、今年以來(lai)(lai)香(xiang)港(gang)市場綠鞋(xie)前發(fa)行規模第四(si)大(da)IPO項(xiang)目(mu)，中金(jin)(jin)公司(si)依(yi)托對三(san)花(hua)智控(kong)(kong)業(ye)務的(de)深刻理解，充(chong)分挖掘投(tou)(tou)資(zi)(zi)亮點，向資(zi)(zi)本(ben)市場傳遞三(san)花(hua)智控(kong)(kong)的(de)獨特投(tou)(tou)資(zi)(zi)價值與潛力。本(ben)次(ci)(ci)項(xiang)目(mu)共引(yin)(yin)入(ru)(ru)基(ji)石(shi)(shi)(shi)(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者17家(jia)，合計認(ren)(ren)購(gou)約5.62億(yi)美金(jin)(jin)，中金(jin)(jin)公司(si)全面牽頭承銷(xiao)團工作(zuo)，成功協(xie)助三(san)花(hua)智控(kong)(kong)引(yin)(yin)入(ru)(ru)多家(jia)高(gao)質量基(ji)石(shi)(shi)(shi)(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者。中金(jin)(jin)公司(si)引(yin)(yin)入(ru)(ru)的(de)基(ji)石(shi)(shi)(shi)(shi)認(ren)(ren)購(gou)金(jin)(jin)額(e)占基(ji)石(shi)(shi)(shi)(shi)總認(ren)(ren)購(gou)金(jin)(jin)額(e)約79%，其(qi)中最(zui)大(da)的(de)基(ji)石(shi)(shi)(shi)(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者——歐洲資(zi)(zi)產管(guan)理機構(gou)Schroders認(ren)(ren)購(gou)1.42億(yi)美元(yuan)，是其(qi)有史以來(lai)(lai)首次(ci)(ci)作(zuo)為(wei)基(ji)石(shi)(shi)(shi)(shi)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者參(can)與港(gang)股IPO項(xiang)目(mu)。中金(jin)(jin)公司(si)亦(yi)在啟動發(fa)行后成功轉化頂級(ji)主(zhu)權、長線基(ji)金(jin)(jin)的(de)訂單需(xu)求(qiu)，護航本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行順利完(wan)成。

三花智控H股IPO_正文圖片.jpg

本項(xiang)目是中(zhong)金(jin)公司堅持(chi)以金(jin)融服(fu)務中(zhong)國制造業(ye)(ye)出海(hai)，助(zhu)力(li)(li)(li)優質民營企業(ye)(ye)龍(long)頭通(tong)過資本運作進一步提升綜合競爭(zheng)力(li)(li)(li)的又一經典案例。未來(lai)，中(zhong)金(jin)公司將繼續秉承“植根中(zhong)國，融通(tong)世界”的理念(nian)，憑借專業(ye)(ye)能(neng)力(li)(li)(li)和國際業(ye)(ye)務優勢，持(chi)續為中(zhong)國企業(ye)(ye)提供優質資本市場(chang)解(jie)決方案，助(zhu)力(li)(li)(li)中(zhong)國企業(ye)(ye)提升全球競爭(zheng)力(li)(li)(li)。

三花智(zhi)控(kong)是(shi)全球最大的(de)制(zhi)(zhi)冷(leng)空(kong)調(diao)控(kong)制(zhi)(zhi)元器(qi)件和全球領(ling)先(xian)的(de)汽(qi)車(che)熱管(guan)理系統零(ling)部件制(zhi)(zhi)造商，專注于熱管(guan)理技術的(de)研發、推廣和應用。公司(si)致力于全球化運營(ying)，業(ye)務橫跨(kua)制(zhi)(zhi)冷(leng)空(kong)調(diao)電(dian)器(qi)零(ling)部件及汽(qi)車(che)零(ling)部件兩(liang)大板(ban)(ban)塊，并不斷向仿生機器(qi)人機電(dian)執行器(qi)等新興領(ling)域進行業(ye)務拓展。根據弗若斯特(te)沙利文數據，按2024年(nian)收入計，公司(si)于全球制(zhi)(zhi)冷(leng)空(kong)調(diao)控(kong)制(zhi)(zhi)元器(qi)件市(shi)場的(de)市(shi)場占(zhan)有率約為45.5%，兩(liang)大板(ban)(ban)塊共(gong)有9個主(zhu)要產品類別市(shi)場占(zhan)有率全球第一。